香港挂牌图招银国际:招银国际助力复宏汉霖香港IPO成功发行并在

作者:admin发布时间: 2019-10-03浏览次数:

  交易概述2019年9月25日,上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(股票代号:成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任复宏汉霖香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。复宏汉

  2019年9月25日,上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(股票代号:2696.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任复宏汉霖香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  复宏汉霖是一家中国领先的生物制药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新药物。自2010年成立以来,复宏汉霖已建立且持续拓展全面的生物类似药及生物创新药产品管线。于最后实际可行日期,除已商业化推出的生物类似药产品(即HLX01汉利康)外,复宏汉霖在管线 种以上候选生物药及多种肿瘤免疫联合疗法,其中(i) 两种候选单抗获国家药监局接纳新药药证申请,包括一种候选单抗获欧洲药品管理局接纳营销授权申请;(ii) 两种候选单抗正在进行3 期临床试验及六种候选单抗正在进行1/2 期临床试验,以及两种肿瘤免疫联合疗法正在进行3 期临床试验;及(iii) 已在不同司法权区取得31项新药临床试验申请批准。

  复宏汉霖此次全球发行64,695,400股(行使超额配股权前),发行价格定于每股49.60港元,总募集金额约32.09亿港元(行使超额配股权前)。本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得超额认购。基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约34.19%,包括Cayman Henlius、AI-Rayyan Holding LLC (卡塔尔投资局全资附属公司)、AVICT Global Holdings Limited(深圳市普泰投资发展有限公司附属公司)和浙江舒泰神投资有限公司。

  招银国际作为复宏汉霖项目的联席保荐人,在项目执行、监管沟通等方面,为复宏汉霖的成功上市做出了重要贡献。同时,招银国际充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势,在投资者引入和股票销售方面作出了积极贡献,为复宏汉霖的成功上市奠定了坚实基础。88568搜码网

  复宏汉霖是一家中国领先的生物制药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新药物。复宏汉霖是首家根据现行中国有关生物类似药评价及上市审批的法规《生物类似药指导原则》,就单克隆抗体生物类似药自国家药监局取得新药药证申请批准的生物制药公司,也是中国首家商业化推出生物类似药产品的生物制药公司。

  自2010年成立以来,复宏汉霖已建立且持续拓展全面的生物类似药及生物创新药产品管线。于最后实际可行日期,除已商业化推出的生物类似药产品(即HLX01汉利康)外,复宏汉霖在管线 种以上候选生物药及多种肿瘤免疫联合疗法,其中(i) 两种候选单抗获国家药监局接纳新药药证申请,包括一种候选单抗获欧洲药品管理局接纳营销授权申请;(ii) 两种候选单抗正在进行3 期临床试验及六种候选单抗正在进行1/2 期临床试验,以及两种肿瘤免疫联合疗法正在进行3 期临床试验;及(iii) 已在不同司法权区取得31项新药临床试验申请批准。

  复宏汉霖的HLX01(汉利康)于2019年2月22日就非霍奇金淋巴瘤(「NHL」)适应症自国家药监局取得新药药证申请批准,成为中国首款根据《生物类似药指导原则》获批并以商业形式推出的生物类似药。HLX01(汉利康)的首张处方于2019年5月16日开出。截至2019年6月30日,复宏汉霖已向商业化合作伙伴交付20,638 瓶HLX01(汉利康)。

  招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

  作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目,根据彭博数据,招银国际在2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。